"رز" یک استاد در دنیای میکاپ، علاوه بر دریافت نامه‌های نفرت‌انگیز از سوی یک هنرمند رقیب، با یک تعقیب‌کننده خشن نیز روبروست. پس از وارد شدن به یک رابطه عاشقانه سمی با لیلی، رز به سراشیبی خطرناک اعتیاد، پارانوییا و حسادت کشیده می‌شود تا جایی که به نقطه‌ای از سقوط می‌رسد که فراتر از تصور است و ...